当社には、一級ファイナンシャルプランナー・保険募集人(生命保険・損害保険)・一種証券外務員・宅建士・住宅ローンアドバイザーが在籍してます。
そのため、お客様に税制や社会保障制度・金融商品・保険商品・住宅ローン・不動産など多岐にわたりワンストップで最適な提案をすることができます。
お客様のお金に関する問題点を解決するために、書面・ヒアリング・実態など様々な面から調査します。
調査した内容から問題点がないか分析をします。
調査・分析した内容を元に、解決に至る複数の方法からお客様にとって最善な方法を提案します。
お金に関する専門的知識を持っていても、法令違反や抵触行為等はできません。
当社では、FP業・保険代理店業・金融商品仲介業・不動産業の免許等を保有し、弁護士や税理士等の士業や金融機関と連携することでワンストップサービスを提供できる環境が整っています。